Trưởng phòng kinh doanh

Bối cảnh

Trưởng phòng kinh doanh cần phễu sạch: lead được chấm điểm và bàn giao đúng người, deal chỉ tiến khi đủ tiêu chí, deal thắng/thua được đóng có lý do để dự báo đáng tin.

Vai trò tham gia

• Marketing: chiến dịch, chấm điểm lead
• Nhân viên kinh doanh: lead, deal, quotation
• Trưởng phòng: tiêu chí stage, rà pipeline
• Kế toán: Invoice, công nợ

App & công tắc cần bật

• CRM
• Product & Marketing
• Sales
• Công tắc: bắt buộc qualify; tiêu chí stage; chính sách bán dưới giá vốn

Luồng

1. Chiến dịch → Lead (chấm điểm, Hot leads)
2. Bàn giao (đổi người phụ trách) → qualify → Convert → Deal
3. Quotation → Sales Order (Deal tự won)
4. Invoice → Payment

Thiết lập ban đầu

1. Cấu hình stage và tiêu chí pipeline.
2. Thiết lập lookup lý do thắng/thua.
3. Đặt stale_deal_alert_days.
4. Chọn chính sách bán dưới giá vốn.

Vận hành hằng ngày / hằng tháng

• Hằng ngày: xử lý Hot leads và Deal đình trệ.
• Hằng tuần: pipeline_review với đội.
• Hằng tháng: Win/Loss analysis, ROI chiến dịch.

Tình huống thường gặp

• Lead nóng cần xử lý trước
• Không chuyển được stage của Lead/Deal
• Chuyển Lead thành Deal
• Deal đình trệ lâu
• Đóng Deal thắng khi khách đặt hàng
• Deal thua
• Doanh thu theo chiến dịch marketing
• Bán dưới giá vốn

Trợ lý AI hỗ trợ

• deal_coach gợi ý bước tiếp theo cho từng Deal; pipeline_review rà cả đội; trợ lý chấm điểm lead dùng chung ngưỡng hot. Trợ lý không tự đổi stage.