Công ty dịch vụ IT

Bối cảnh

Công ty IT bán ba kiểu dịch vụ cùng lúc: triển khai giá cố định theo mốc, hỗ trợ theo giờ (T&M) và bảo trì định kỳ (retainer). Rủi ro lớn nhất là tính trùng giờ hoặc bỏ sót giờ chưa lập phí.

Vai trò tham gia

Kinh doanh: Deal, Quotation
Điều phối dịch vụ: Service Contract, Ticket, Service Order
Tư vấn viên / kỹ thuật: SM Timesheet
PM: Service Project, Milestone
Kế toán: Billing queue, Invoice

App & công tắc cần bật

CRM, Sales
Service Management (hợp đồng, ticket, Billing queue)
Time Tracking
Finance
Công tắc: deal_won_creates_service_contract (tuỳ chọn)

Luồng

Deal thắng → Service Contract (giá cố định / T&M / retainer)
Ticket hoặc Service Project → công việc
SM Timesheet được duyệt / Milestone hoàn thành
Billing queue → Invoice → Payment

Thiết lập ban đầu

Gắn mỗi SKU dịch vụ với một mục Catalog dịch vụ.
Tạo mẫu Service Contract cho từng mô hình tính phí.
Cấu hình đơn giá (rate card) và hạn mức retainer.

Vận hành hằng ngày / hằng tháng

Hằng ngày: xử lý Ticket, ghi SM Timesheet.
Hằng tuần: duyệt Timesheet.
Hằng tháng: rà Billing queue, lập Invoice, theo dõi utilization retainer.

Tình huống thường gặp

Trợ lý AI hỗ trợ

Trợ lý Service Management gợi ý rà Billing queue và utilization retainer; trợ lý chỉ đề xuất, người dùng quyết định.

Doanh nghiệp dịch vụ: từ hợp đồng đến lập phí Dịch vụ hiện trường: từ điều phối đến hoá đơn