Hướng dẫn setup Sản phẩm & Marketing
Trang này đi qua 9 bước thiết lập Sản phẩm & Marketing, đúng thứ tự trợ lý Hỗ trợ cài đặt trong app đề xuất. Mỗi bước nêu việc cần chuẩn bị, câu hỏi nên trả lời trước và màn hình để làm.
Trong app, mở Cài đặt → Hỗ trợ cài đặt để trợ lý đo hiện trạng, hỏi các câu khảo sát bên dưới và đề xuất gói thay đổi — bạn duyệt rồi mới áp. Trang này là bản đọc để chuẩn bị trước hoặc làm tay.
1. Chuẩn bị
Tuỳ chọn
Những thứ cần có trước khi thiết lập Sản phẩm & Marketing: tiền tệ và múi giờ công ty, các tệp đã làm sạch về sản phẩm, kênh và chiến dịch đang chạy.
| # | Việc | Cách làm | Màn hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Đã xác nhận tiền tệ và múi giờ | Cài đặt công ty: ngân sách, chi phí và ROI chiến dịch dùng tiền tệ gốc và múi giờ công ty. | /settings/company |
| 2 | Đã có tệp sản phẩm | Dịch vụ và sản phẩm không tồn kho: mã, tên, loại, đơn vị, cờ bán được, mã hệ cũ. | — |
| 3 | Đã có danh sách kênh | Tên, loại, URL đích và UTM source/medium/campaign của từng kênh. | — |
| 4 | Đã có danh sách chiến dịch | Chiến dịch đang chạy hoặc đã lên kế hoạch: loại, ngày, ngân sách, người phụ trách. | — |
2. Công tắc marketing
Bắt buộc
Chọn cách marketing vận hành: ngân sách và tự đóng chiến dịch, quy gán chiến dịch và touchpoint, UTM trên kênh, gửi từ XBuddy, đồng bộ nền tảng quảng cáo và ảnh/video sản phẩm.
Chuẩn bị trước
- Mô tả ngắn cách marketing đang làm: lập kế hoạch và ngân sách chiến dịch, dùng kênh và link theo dõi nào, lead chuyển sang bán hàng ra sao.
- Quyết định có gửi email/tin Zalo chiến dịch từ XBuddy không và có kéo chi phí quảng cáo từ Meta / Google không.
Câu hỏi nên trả lời
- Mọi chiến dịch có phải có ngân sách khi tạo không? Chiến dịch có tự đóng khi đến ngày kết thúc không?
- Có cần biết chiến dịch nào mang lại từng cơ hội, và cuộc gọi, email, click link có tự tính là touchpoint chiến dịch không?
- Mọi kênh tiếp thị có bắt buộc UTM source và medium để theo dõi không?
- Có gửi email hoặc tin Zalo chiến dịch từ XBuddy, và kéo chi phí quảng cáo từ Meta / Google không?
- Ảnh sản phẩm có hiện trên website hoặc catalog công khai không? Video sản phẩm được lớn tối đa bao nhiêu?
| Công tắc | Mã | Mặc định | Tác dụng |
|---|---|---|---|
| Bắt buộc ngân sách chiến dịch | business.campaign_budget_required | Tắt | Chặn tạo chiến dịch khi chưa có ngân sách dương. |
| Tự đóng chiến dịch khi đến ngày kết thúc | business.campaign_auto_close_on_end_date | Tắt | Mỗi đêm, đánh dấu hoàn thành các chiến dịch đang chạy đã qua ngày kết thúc. Chiến dịch nháp và tạm dừng giữ nguyên. |
| Quy gán chiến dịch cho cơ hội | business.campaign_attribution_on_deal | Tắt | Khi tạo cơ hội, tính công cho các chiến dịch (tối đa 10) mà liên hệ hoặc lead của nó là thành viên, để báo cáo ROI. |
| Touchpoint chiến dịch tự động | business.campaign_auto_touchpoints | Tắt | Tự ghi hoạt động CRM (gọi, email, họp, tin nhắn, ghi chú), deal tạo mới và deal thắng thành điểm chạm của thành viên chiến dịch, và đánh dấu thành viên chuyển đổi khi deal thắng. |
| Bắt buộc UTM trên kênh | business.utm_required_on_channel | Tắt | Chặn tạo kênh tiếp thị khi thiếu UTM source và medium. |
| Gửi chiến dịch từ XBuddy | business.campaign_outbound_sending | Tắt | Cho phép người có quyền campaigns:send gửi email hoặc Zalo tới thành viên ngay trên trang chiến dịch. |
| Đồng bộ nền tảng quảng cáo | business.ad_platform_sync | Tắt | Kéo chi phí, lượt hiển thị, lượt click theo ngày từ tài khoản Meta / Google đã kết nối vào hiệu suất chiến dịch. |
| Ảnh sản phẩm công khai | business.catalog_public_images | Bật | Sao bản thu nhỏ dùng cho web (320px, 1024px, WebP) của ảnh sản phẩm mới tải lên vào kho công khai để catalog và website có URL ổn định. Tắt: ảnh mới giữ riêng tư; bản đã công khai vẫn công khai tới khi xoá ảnh. |
| Dung lượng video sản phẩm tối đa (MB) | business.catalog_video_max_mb | 50 | Trần cho video sản phẩm ngắn (MP4/WebM). Trần hiệu lực là giá trị nhỏ hơn giữa số này và giới hạn video ở Cài đặt → Lưu trữ. Để trống hoặc 0 = 50. |
3. Người làm marketing
Bắt buộc
Chọn người vận hành marketing: quản lý marketing và nhân viên marketing. Không gỡ được vai trò cuối cùng của một người ở đây.
Chuẩn bị trước
- Danh sách quản lý marketing và nhân viên marketing — mỗi người phải đã được mời làm người dùng.
Câu hỏi nên trả lời
- Ai phụ trách marketing, ai chạy chiến dịch và nội dung?
- Nhân viên marketing chỉ thấy chiến dịch của mình, của nhóm, hay tất cả?
| Vai trò mẫu | Mã | Dành cho |
|---|---|---|
| Trưởng phòng Marketing | marketing_manager | Quản lý marketing: giữ cài đặt Sản phẩm & Marketing, kênh, quy gán và ROI chiến dịch |
| Marketing | marketing | Nhân viên marketing: chạy chiến dịch, nội dung và lead |
4. Danh mục marketing
Tuỳ chọn
Các danh sách chọn dùng trong Sản phẩm & Marketing: loại chiến dịch, loại kênh, loại nội dung, giọng điệu và ngôn ngữ, thương hiệu sản phẩm. Mở một danh mục để nạp giá trị chuẩn, đổi tên, ẩn hoặc thêm giá trị.
Chuẩn bị trước
- Loại chiến dịch, loại kênh, loại nội dung, giọng điệu, ngôn ngữ và thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp thực sự dùng (tên tiếng Việt và tiếng Anh).
Câu hỏi nên trả lời
- Doanh nghiệp dùng những loại chiến dịch và loại kênh tiếp thị nào?
- Doanh nghiệp làm loại nội dung, giọng điệu và ngôn ngữ nào, bán thương hiệu sản phẩm nào?
Danh mục cần rà (Cài đặt → Danh mục):
- Loại chiến dịch (
campaign_types) - Ngôn ngữ nội dung (
content_languages) - Giọng điệu nội dung (
content_tones) - Loại nội dung (
content_types) - Loại kênh marketing (
marketing_channel_types) - Nhãn hiệu sản phẩm (
product_brands)
5. Mã sản phẩm
Tuỳ chọn
Định dạng mã sản phẩm theo loại (dịch vụ, thuê bao, số, combo). Mỗi loại có dãy số riêng: mẫu, số chữ số và có cho gõ mã tay không. Thiết lập trước khi nhập hoặc tạo sản phẩm.
Chuẩn bị trước
- Định dạng mã sản phẩm doanh nghiệp muốn theo từng loại (tiền tố, số chữ số) — hoặc giữ mã hệ cũ và gõ tay.
Câu hỏi nên trả lời
- Mã sản phẩm theo định dạng cố định từng loại, hay giữ mã từ hệ cũ?
Loại chứng từ cần đặt dãy số (Cài đặt → Đánh số chứng từ):
product_serviceproduct_subscriptionproduct_digitalproduct_bundle
6. Cài đặt marketing
Tuỳ chọn
Thiết lập những thứ chiến dịch dựa vào: mô hình quy gán mặc định, mẫu email để gửi và kết nối nền tảng quảng cáo. Mỗi mục mở màn cài đặt có sẵn.
Chuẩn bị trước
- Chọn mô hình quy gán mặc định trước (ROI chiến dịch đọc nó); sau đó, chỉ khi dùng, mẫu email và kết nối nền tảng quảng cáo.
Câu hỏi nên trả lời
- Công của một cơ hội chia cho các chiến dịch thế nào: chạm đầu, chạm cuối hay chia đều?
| # | Việc | Cách làm | Màn hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Mô hình quy gán mặc định | Cài đặt Sản phẩm & Marketing → Dữ liệu gốc: tạo các mô hình dùng và đánh dấu một mô hình mặc định. | /prod-mkt/settings |
| 2 | Mẫu email | Chỉ khi bật gửi chiến dịch: gửi email cần một mẫu đang dùng. | /settings/email-templates |
| 3 | Kết nối nền tảng quảng cáo | Chỉ khi bật đồng bộ quảng cáo: kết nối tài khoản Meta / Google ở Cài đặt → Tích hợp rồi gắn từng kênh trả phí. | /settings/integrations |
7. Nhập dữ liệu
Tuỳ chọn
Đưa sản phẩm, kênh tiếp thị và nội dung vào bằng các màn nhập có sẵn. Mỗi nút mở hộp nhập kèm file mẫu; số liệu cập nhật từ dữ liệu thật.
Chuẩn bị trước
- Nhập sản phẩm & dịch vụ trước, rồi kênh tiếp thị — chiến dịch và nội dung tham chiếu tới chúng.
- Điền cột mã hệ cũ để nhập lại cùng tệp sẽ cập nhật dòng thay vì nhân đôi.
Câu hỏi nên trả lời
- Sản phẩm, kênh và kế hoạch nội dung đang lưu ở đâu, mỗi loại bao nhiêu dòng?
| # | Việc | Cách làm | Màn hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Sản phẩm & dịch vụ | Sản phẩm & Marketing → Catalog → Nhập. Hàng tồn kho là mặt hàng của app Kho; combo tạo trên form. | /prod-mkt/catalog (Nhập + mẫu) |
| 2 | Kênh tiếp thị | Sản phẩm & Marketing → Kênh → Nhập; mỗi kênh có link theo dõi riêng. | /prod-mkt/channels (Nhập + mẫu) |
| 3 | Nội dung | Chỉ khi có kế hoạch nội dung: Sản phẩm & Marketing → Nội dung → Nhập. | /prod-mkt/content/pieces (Nhập + mẫu) |
8. Chiến dịch đang chạy
Tuỳ chọn
Đưa vào các chiến dịch còn chạy hoặc đã lên kế hoạch tại ngày go-live; chiến dịch đã xong giữ ở hệ cũ.
Chuẩn bị trước
- Thống nhất ngày chuyển đổi: chiến dịch còn chạy hoặc đã lên kế hoạch vào ngày đó được đưa vào XBuddy; chiến dịch đã xong giữ ở hệ cũ.
| # | Việc | Cách làm | Màn hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiến dịch đang chạy và kế hoạch | Sản phẩm & Marketing → Chiến dịch → Nhập, rồi thêm thành viên trên từng chiến dịch. | /prod-mkt/campaigns (Nhập + mẫu) |
9. Chạy thử
Tuỳ chọn
Đi trọn một sản phẩm, một kênh và một chiến dịch nhỏ trước khi go-live.
Chuẩn bị trước
- Dùng một sản phẩm thật, một kênh và một chiến dịch thử nhỏ; thống nhất với người dùng chính ai kiểm từng kết quả.
| # | Việc | Cách làm | Màn hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Tạo một sản phẩm | Mã theo định dạng đánh số và chọn được trên báo giá. | /prod-mkt/catalog |
| 2 | Chạy chiến dịch thử | Ngân sách và ngày, thành viên, một khoản chi phí. | /prod-mkt/campaigns |
| 3 | Bấm link theo dõi | Lượt click được đếm trên kênh (và thành touchpoint nếu bật touchpoint tự động). | /prod-mkt/channels |
| 4 | Kiểm quy gán cơ hội | Chỉ khi bật quy gán: cơ hội của một thành viên chiến dịch hiện chiến dịch trong quy gán và ROI. | /crm/deals |
| 5 | Kiểm góc nhìn nhân viên marketing | Đăng nhập bằng nhân viên marketing: chỉ thấy chiến dịch trong phạm vi, không vào được cài đặt Sản phẩm & Marketing. | /prod-mkt/campaigns |
Tiếp theo
Xem các trang tính năng của app trong menu bên trái, hoặc danh sách hướng dẫn setup mọi app.