Tạo trùng Contact
Sửa sai
Tình huống
Bạn vừa tạo một Contact đã có sẵn trong CRM.
Khuyến nghị
Bật kiểm tra trùng và gộp (merge) trên trang Duplicates.
Vì sao
Hai bản ghi cho cùng một khách làm lịch sử Deal, báo giá và công nợ bị chia đôi. Khi cờ dedup bật, hệ thống cảnh báo ngay lúc tạo và gom các bản nghi trùng vào trang Duplicates.
Các bước
- Bật kiểm tra trùng Contact trong cài đặt CRM.
- Khi tạo Contact, đọc cảnh báo trùng trước khi lưu.
- Mở trang Duplicates để xem các cặp nghi trùng.
- Chọn bản giữ lại và merge.
Không nên
- Xoá một bản rồi tạo lại thủ công — lịch sử gắn với bản bị xoá sẽ mất liên kết.
Vai trò & quyền
Người phụ trách CRM có quyền ghi Contact thực hiện merge.
Liên quan
- Chuyển Lead thành Deal
- Crm
- Playbook: Quy trình Order-to-Cash