Quy trình & ví dụ

Quy trình phổ biến

1. Từ khách hàng tiềm năng đến chốt cơ hội

1. Một khách hàng tiềm năng mới xuất hiện trong CRM → Khách hàng tiềm năng (từ biểu mẫu web, nhập liệu hoặc đồng bộ kênh).
2. Trợ lý Lead Qualifier chấm điểm; nhân viên xử lý người điểm cao nhất trước.
3. Nhân viên kéo qua các giai đoạn Kanban, ghi lại cuộc gọi và email dọc đường.
4. Khi đủ điều kiện, nhân viên nhấn Chuyển đổi để tạo Cơ hội (kèm Tài khoản/Liên hệ).
5. Nhân viên làm việc trên cơ hội, theo dõi trong dự báo và chuyển sang Thắng.
6. Từ cơ hội đã thắng, họ tạo hóa đơn trong Tài chính — không nhập lại.

2. Hợp đồng đến chữ ký

1. Mở cơ hội đã thắng và nhấn Tạo hợp đồng từ mẫu (CRM → Mẫu hợp đồng).
2. Rà soát hợp đồng tạo ra trong CRM → Hợp đồng; điều chỉnh điều khoản nếu cần.
3. Nhấn Gửi ký — đối tác nhận yêu cầu ký điện tử.
4. Theo dõi trạng thái (đã gửi → đã xem → đã ký); PDF đã ký lưu trong Tài liệu và liên kết lại về cơ hội.

3. Phân khúc khách hàng cho chiến dịch

1. Vào CRM → Phân khúc → Phân khúc mới và định nghĩa bộ lọc (ví dụ khu vực + ngày hoạt động gần nhất).
2. Xác nhận số thành viên trực tiếp, rồi lưu thành danh sách.
3. Chuyển danh sách sang Marketing để chạy chiến dịch, hoặc xuất ra CSV.
4. Sau đó dùng Phân tích kênh để xem phân khúc/kênh nào tạo cơ hội mới.

4. Quản lý một gia hạn dịch vụ sắp tới

1. Mở CRM → Gia hạn dịch vụ và rà soát các gia hạn sắp đến hạn, sắp xếp theo mức độ rủi ro.
2. Nếu khách hàng nêu lo ngại, ghi nhận thành một vấn đề (challenge) và theo dõi đến khi giải quyết.
3. Khi gia hạn được xác nhận, giá trị thương mại trên bản ghi được cập nhật.
4. Chăm sóc khách hàng tiếp nhận cùng bản ghi để theo dõi sức khỏe và triển khai playbook giữ chân về sau.

Ví dụ xuyên suốt

Một cơ hội, theo từ biểu mẫu tạo ra nó đến hóa đơn nó sinh ra. Số liệu mang tính minh họa.

Dữ liệu vào và ra

Đi vào CRM từ

Đi ra khỏi CRM tới