Quy trình & ví dụ
Khi nào dùng
Các ví dụ này cho thấy các trang trong hướng dẫn kết hợp với nhau từ đầu đến cuối.
Ví dụ
1. Soạn thảo, rà soát và ký hợp đồng
- Tạo trong Tất cả hợp đồng → Tạo mới từ mẫu, chèn điều khoản từ thư viện.
- Gửi sang Chờ rà soát; pháp lý và trợ lý AI thẩm định điều khoản.
- Chuyển đi ký điện tử; khi thực thi nó trở thành hoạt động với gia hạn được theo dõi.
2. Tạo hợp đồng từ deal đã thắng
- Một deal được đánh dấu thắng trong CRM.
- Một hợp đồng được tạo tại đây với đối tác, giá trị và điều khoản được mang qua.
- Nó vào vòng đời ở giai đoạn soạn thảo/rà soát — không phải nhập lại dữ liệu deal.
3. Quản lý một đợt gia hạn
- Tổng quan đánh dấu hợp đồng tiến gần hết hạn; trợ lý Vòng đời Hợp đồng nhắc người phụ trách.
- Đàm phán điều khoản cập nhật, soạn từ thư viện điều khoản.
- Chuyển đợt gia hạn đi ký trước khi thời hạn hiện tại kết thúc.
Mẹo & lỗi thường gặp
- Với hợp đồng CRM, nhà cung cấp, Field Service và Service Management, hãy bắt đầu từ app nguồn; hub chỉ đọc chúng.
- Quyết định rà soát cũng có thể chạy qua Workflow, kết quả được ghi ngược về đợt rà soát.