Chấm điểm khách tiềm năng & Khách nóng

Chấm điểm xếp hạng khách đến theo mức phù hợp và tương tác để đội bạn dồn thời gian vào những khách có khả năng chốt cao nhất. Khách nóng là danh sách ngắn tự chọn những người điểm cao nhất, sẵn sàng để theo đuổi ngay.

Cách hoạt động: một mô hình chấm điểm kết hợp bốn nhóm tín hiệu — tương tác (hoạt động như mở email, phản hồi, lượt ghé website), nhân khẩu học (tín hiệu phù hợp như quy mô công ty và, với người liên hệ, chức danh có thể hiện họ là người ra quyết định hay không), hành vi (mức độ gần đây và chiều sâu tương tác), và chiến dịch (số điểm chạm họ đã có và có chuyển đổi trên một chiến dịch hay không) — mỗi nhóm được gán trọng số theo quy tắc của mô hình, gộp thành một điểm duy nhất từ 0–100 kèm xếp hạng chữ (A ≥ 90, B ≥ 80, C ≥ 70, D ≥ 60, dưới đó là F). Điểm tự động tính lại mỗi khi một khách tiềm năng được tạo, đổi giai đoạn pipeline, chuyển đổi, hoặc có thêm điểm chạm chiến dịch mới — bạn không cần chạy tay, dù vẫn có nút Tính lại thủ công để cập nhật hàng loạt. Khách nóng hiển thị những khách đạt xếp hạng B trở lên (điểm ≥ 80) theo mô hình chấm điểm mặc định của bạn; đây chính là điểm hiển thị trên trang chi tiết khách tiềm năng trong CRM và đi theo khách khi bạn chuyển thành báo giá trong Bán hàng.

Khi nào dùng

Dùng chấm điểm khi đội bạn nhận nhiều lead hơn khả năng gọi hết, và bạn muốn đưa lead tốt nhất lên đầu rồi chuyển cho Bán hàng.

Trước khi bắt đầu

• Quyền: lead_scoring:read để mở Chấm điểm và Khách nóng; lead_scoring:write để sửa mô hình; lead_scoring:approve để kích hoạt mô hình.
• Công tắc: business.lead_scoring_enabled phải Bật và phải có mô hình mặc định, nếu không điểm sẽ không được ghi.
• Lead đến từ CRM và từ thành viên chiến dịch, nên pipeline lead trong CRM cần được dùng sẵn.

Các bước thực hiện

Trạng thái

Điểm được quy đổi thành xếp hạng chữ, quyết định lead có “nóng” hay không.

Mẹo và lỗi thường gặp

• Chỉ giữ đúng một mô hình mặc định; Khách nóng bỏ qua các mô hình khác.
• Nếu danh sách Khách nóng trống, hãy kiểm tra chấm điểm đã bật và đã có mô hình mặc định trước khi đổ lỗi cho quy tắc.
• Điểm marketing tách biệt với trường điểm AI trên lead CRM; hãy đọc điểm marketing ở trang Khách nóng và chi tiết lead.
• Sau khi đổi quy tắc lớn, chạy Tính lại để lead cũ không bị chấm theo trọng số cũ.
• Đừng đặt trọng số khiến không ai đạt 80, nếu không danh sách sẽ luôn trống.

Liên quan

• Pipeline lead trong CRM
• Báo giá Bán hàng
• Thành viên chiến dịch & gửi tin
• Lead Qualifier