Quy trình nghiệp vụ
Quy trình XBuddy xuyên nhiều ứng dụng. Một hóa đơn có thể bắt đầu ở CRM, đi qua Bán hàng và Kho, rồi hạch toán ở Kế toán — dù các màn hình nằm ở các gói khác nhau. Danh mục này nhóm flow theo kết quả nghiệp vụ, không theo pack thuê bao.
Nếu tenant chưa mua pack đích, hệ quả nghiệp vụ vẫn chạy (kho, bút toán, số lượng). Cái bị khóa là màn hình làm việc, không phải kết quả. Bạn vẫn hoàn thành bán-đến-thu-tiền mà không cần mở mọi ứng dụng tùy chọn.
Cách đọc một flow
Mỗi trang mô tả:
- Khi nào dùng và bước nào có thể tắt
- Ứng dụng liên quan, kèm liên kết tài liệu sản phẩm
- Sơ đồ bàn giao
- Các bước, trạng thái, và điều xảy ra khi công việc sang app khác
- Workflow và AI liên quan
Danh mục
Bán, mua, ghi nhận doanh thu, kho, sản xuất, phân phối — đều vào sổ cái.
ERP & Tài chínhChiến dịch, lead, deal, POS, sức khỏe khách hàng, trả hàng bán.
CRM & Bán hàngTuyển dụng đến nghỉ việc, lương vào GL, hiệu suất, OKR và học tập.
Quản trị nhân sựHợp đồng dịch vụ, ticket, lệnh dịch vụ, field job và phụ lục.
Quản lý dịch vụDự án, tài liệu, phê duyệt, hợp đồng và chữ ký điện tử.
Cộng tác & Hỗ trợBản đồ xuyên ứng dụng
Bàn giao chứng từ thường xuyên vượt ranh giới app (và pack):
| Từ | Đến | Khi nào |
|---|---|---|
| Đơn bán | Phiếu giao | Cần xuất kho |
| Phiếu giao | Hóa đơn | Hàng đã giao (hoặc xuất HĐ theo giao) |
| Đơn mua | Phiếu nhập | NCC giao hàng |
| GRN + PO + hóa đơn mua | Đối chiếu 3 chiều | Hóa đơn NCC đến |
| Kỳ lương | Bút toán | Lương đã duyệt |
| Lệnh sản xuất | Xuất kho / nhập thành phẩm | Tiêu hao NVL / nhập TP |
| Deal thắng | Hợp đồng / chứng từ thương mại | Đóng CRM |
| Ticket SM | Lệnh dịch vụ hoặc field job | Cần thực hiện |
| Hợp đồng đã ký | Hồ sơ pháp lý | Chữ ký cuối |
Nguyên tắc dùng chung
Chuỗi chứng từ. Mỗi chứng từ thương mại có thể tạo từ chứng từ cha. Luôn lần ngược: thanh toán → hóa đơn → giao hàng → đơn → báo giá.
Bảo toàn số lượng. Không xuất hóa đơn nhiều hơn đã giao, không nhập nhiều hơn đã đặt, không xuất kho vượt tồn (chế độ chặt). Hủy giao dịch hoàn số lượng.
Bước tùy chọn. Báo giá, phiếu giao, RFQ, GRN có thể tắt cho DN nhỏ và bật cho 3PL — cùng mô hình dữ liệu.
Phê duyệt đi song song. Ngưỡng và định tuyến nằm ở Quản lý Workflow; không thay chuỗi chứng từ.