Duyệt cơ hội & hoạt động
Mỗi cơ hội lưu nhật ký hoạt động và có thể phải qua bước duyệt trước khi đi tiếp.
Khi nào dùng
Dùng duyệt khi cơ hội vượt một quy mô hoặc mức chiết khấu cần quản lý đồng ý. Dùng hoạt động để ghi cuộc gọi, cuộc họp, ghi chú; dùng vướng mắc để nêu điểm nghẽn và nhận phản hồi từ đồng nghiệp.
Trước khi bắt đầu
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Cơ hội | /crm/deals — mở một cơ hội để xem hoạt động và duyệt |
| Quyền duyệt | Nhóm quyền approvals:* gồm xem, yêu cầu, duyệt và xoá quy tắc |
| Phạm vi | Duyệt và hoạt động theo phạm vi dữ liệu của bạn (của tôi, đội hoặc toàn bộ) |
Yêu cầu duyệt
Đặt quy tắc
Quản trị viên đặt quy tắc duyệt cơ hội (ví dụ theo giá trị) trong cài đặt CRM.
Gửi cơ hội
Trên cơ hội, chọn yêu cầu duyệt. Cơ hội được chuyển tới người duyệt mà quy tắc chỉ định.
Duyệt hoặc từ chối
Người duyệt đồng ý hoặc từ chối. Kết quả được ghi trên cơ hội.
Hoạt động và vướng mắc
Ghi hoạt động trên dòng thời gian của cơ hội. Nếu có điều gì cản trở, hãy nêu một vướng mắc: hệ thống mở luồng trao đổi để đồng nghiệp trả lời, và vướng mắc có thể chuyển trạng thái cho tới khi được giải quyết.
Mẹo & lỗi thường gặp
- Gửi duyệt trước khi hứa điều khoản với khách.
- Giữ trao đổi vướng mắc trên cơ hội thay vì chat riêng để lịch sử nằm cùng bản ghi.
- Nếu không thấy cơ hội, hãy kiểm tra phạm vi dữ liệu của bạn trước.