Chuyển Lead thành Deal
Chọn quy trình
Tình huống
Lead đã đủ điều kiện và bạn cần mở cơ hội bán hàng.
Khuyến nghị
Convert Lead luôn ra Deal; tick Ops Project chỉ khi cần dự án vận hành.
Vì sao
Convert luôn tạo Deal và ghi Document chain Lead→Deal để truy vết. Dự án vận hành là tuỳ chọn, chỉ hiện khi người convert có projects:write. Báo giá không được tạo trong lúc convert.
Các bước
- Mở Lead đã qualify.
- Bấm Convert.
- Tick tạo Ops Project nếu thật sự cần (cần projects:write).
- Mở Deal vừa tạo và kiểm tra Document chain.
Không nên
- Mong convert tạo luôn Quotation — báo giá lập riêng từ Deal.
Vai trò & quyền
Nhân viên kinh doanh; tạo Ops Project cần thêm projects:write.