Phân quyền & cài đặt
Phân quyền & khả năng nhìn thấy
Thành công khách hàng theo cùng mô hình phân quyền như phần còn lại của XBuddy: bạn thấy được gì và làm được gì do vai trò của bạn quyết định, và — nơi tenant của bạn đã cấu hình phạm vi dữ liệu — do quyền sở hữu và thành viên đội quyết định thêm.
- CS Owner / CSM — thường thấy và xử lý tài khoản, sức khỏe, gia hạn và ticket Helpdesk mà mình sở hữu (hoặc đội CS của mình sở hữu, nếu bật gán đội). Ghi hoạt động, giải quyết cảnh báo, và tiến gia hạn/ticket mà mình có quyền truy cập.
- Quản lý CS — khả năng nhìn thấy rộng hơn trên toàn danh mục của đội mình; ngoài ra rà soát được hàng đợi cảnh báo sức khỏe và thách thức hỗ trợ, phân công lại công việc, và hành động trên báo cáo giữ chân.
- Admin — khả năng nhìn thấy và quyền cấu hình đầy đủ: trọng số điểm sức khỏe, chính sách SLA, trigger playbook, đội CS và dữ liệu chủ CS.
Cảnh báo sức khỏe và ticket Helpdesk đều thực thi phạm vi này chặt chẽ: một bản ghi bạn không có quyền truy cập sẽ không xuất hiện trong danh sách, và mở trực tiếp nó trả về không tìm thấy thay vì tiết lộ rằng nó tồn tại.
Cài đặt liên quan
| Cấu hình | Đổi cái gì | Ở đâu |
|---|---|---|
| Thành phần và trọng số chấm điểm sức khoẻ | ”Khoẻ” nghĩa là gì với tenant này | /customer-success/settings |
business.cs_team_management | Đội CS và dữ liệu theo đội | Cài đặt → Tính năng ERP |
| Điều kiện kích hoạt playbook | Đổi phân khúc nào thì chạy playbook nào | /customer-success/settings/playbooks |
| Mẫu onboarding | Chương trình mặc định cho khách mới | /customer-success/onboarding/templates |
Phạm vi dữ liệu cho healthAlerts, helpdeskTickets | Ai thấy dòng nào trong hàng đợi | Cài đặt → Vai trò → Phạm vi dữ liệu |