Hướng dẫn setup OKR
Trang này đi qua 7 bước thiết lập OKR, đúng thứ tự trợ lý Hỗ trợ cài đặt trong app đề xuất. Mỗi bước nêu việc cần chuẩn bị, câu hỏi nên trả lời trước và màn hình để làm.
Trong app, mở Cài đặt → Hỗ trợ cài đặt để trợ lý đo hiện trạng, hỏi các câu khảo sát bên dưới và đề xuất gói thay đổi — bạn duyệt rồi mới áp. Trang này là bản đọc để chuẩn bị trước hoặc làm tay.
1. Chuẩn bị
Tuỳ chọn
Những gì cần có trước khi thiết lập OKR: nhân viên kèm quản lý trực tiếp, và mục tiêu công ty của kỳ.
| # | Việc | Cách làm | Màn hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân viên có quản lý trực tiếp | Mục tiêu thuộc về một nhân viên, một nhóm hoặc công ty — nhân viên phải có sẵn kèm phòng ban và quản lý. | /hr/employees |
| 2 | Đã thống nhất mục tiêu công ty | 3–5 mục tiêu công ty của kỳ, mỗi mục tiêu có kết quả then chốt đo được, đã thống nhất với ban lãnh đạo. | — |
2. Quy tắc OKR
Tuỳ chọn
Quyết định cách chấm điểm, phân tầng, cập nhật tiến độ và hiển thị mục tiêu. Mỗi quy tắc mở trang cài đặt OKR có sẵn; giá trị mặc định đều hợp lệ — rà xong thì tick.
Chuẩn bị trước
- Quyết định cách chấm điểm tiến độ, mục tiêu được phân tầng sâu bao nhiêu, bao lâu cập nhật một lần và ai được xem mục tiêu của ai.
Câu hỏi nên trả lời
- Điểm mục tiêu tính thế nào — trung bình các kết quả then chốt hay theo trọng số? Từ bao nhiêu % là “đúng tiến độ”, dưới bao nhiêu % là “có rủi ro”?
- Mọi mục tiêu nhóm và cá nhân có phải nằm dưới một mục tiêu công ty không? Bao nhiêu tầng (công ty → phòng ban → nhóm → cá nhân)?
- Người phụ trách cập nhật tiến độ bao lâu một lần (hằng tuần, hai tuần, hằng tháng), có cần nhắc không?
- Mọi người có xem được tất cả mục tiêu và tiến độ không, hay một số mục tiêu được để riêng tư?
| # | Việc | Cách làm | Màn hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Đã rà chấm điểm | Cách tính điểm (trung bình, trọng số, cộng dồn), tự tính lại, và ngưỡng đúng tiến độ / có rủi ro mà mọi nhãn tiến độ dùng. | /okr/settings/scoring |
| 2 | Đã rà liên kết | Mục tiêu không phải cấp công ty có bắt buộc mục tiêu cha không (không có thì không lưu được), số tầng tối đa, và liên kết chéo nhóm. | /okr/settings/alignment |
| 3 | Đã rà cập nhật tiến độ | Tần suất và ngày cập nhật đã thống nhất. Các giá trị này chỉ được lưu làm nhịp chung của công ty — hệ thống chưa gửi lời nhắc theo chúng, quản lý tự nhắc nhóm. | /okr/settings/check-ins |
| 4 | Đã rà hiển thị | Phạm vi hiển thị mặc định của mục tiêu mới, có cho mục tiêu riêng tư không (không thì lưu theo mặc định) và mọi người có thấy tiến độ không. | /okr/settings/visibility |
3. Người phụ trách OKR
Bắt buộc
Chọn người vận hành OKR: trưởng phòng nhân sự quản lý cài đặt, chu kỳ và kích hoạt/đóng chu kỳ; giám đốc nhân sự cũng quản trị OKR; giám đốc, quản lý và trưởng nhóm đặt mục tiêu cho bộ phận mình. Không gỡ được vai trò cuối cùng của một người ở đây.
Chuẩn bị trước
- Danh sách người vận hành quy trình OKR (chu kỳ, cài đặt) và các quản lý đặt mục tiêu cho bộ phận — mỗi người phải đã được mời làm người dùng.
Câu hỏi nên trả lời
- Ai vận hành quy trình OKR: mở và đóng từng chu kỳ, quản lý quy tắc chấm điểm và liên kết?
- Những quản lý nào đặt và cập nhật mục tiêu cho phòng ban hoặc nhóm của mình?
| Vai trò mẫu | Mã | Dành cho |
|---|---|---|
| Trưởng phòng Nhân sự | hr_manager | Trưởng phòng nhân sự: quản lý cài đặt và chu kỳ OKR, kích hoạt và đóng chu kỳ |
| Giám đốc Nhân sự | chro | Giám đốc nhân sự: giám sát và cũng quản trị OKR |
| Giám đốc / Tổng Giám đốc | director | Giám đốc: đặt và cập nhật mục tiêu của khối |
| Quản lý | manager | Quản lý: đặt và cập nhật mục tiêu phòng ban |
| Trưởng nhóm | team_lead | Trưởng nhóm: đặt và cập nhật mục tiêu nhóm |
4. Danh mục OKR
Tuỳ chọn
Danh sách chọn trên các form OKR: loại chu kỳ, cấp mục tiêu, loại kết quả then chốt, tâm trạng khi cập nhật và đơn vị đo.
Chuẩn bị trước
- Loại chu kỳ, cấp mục tiêu, loại kết quả then chốt và đơn vị đo doanh nghiệp thật sự dùng (tên tiếng Việt và tiếng Anh).
Câu hỏi nên trả lời
- Mục tiêu chạy theo quý, nửa năm hay năm?
- Kết quả then chốt đo bằng đơn vị nào (%, VND, khách hàng, ticket…)?
Danh mục cần rà (Cài đặt → Danh mục):
- Loại Key Result (
kr_types) - Đơn vị đo chỉ số (
metric_units) - Tâm trạng check-in (
okr_check_in_moods) - Loại chu kỳ OKR (
okr_cycle_types) - Cấp độ OKR (
okr_levels)
5. Chu kỳ và mục tiêu công ty
Tuỳ chọn
Tạo chu kỳ đầu tiên và nhập các mục tiêu cấp công ty để mọi người liên kết vào.
Câu hỏi nên trả lời
- Chu kỳ đầu tiên bắt đầu và kết thúc khi nào, mục tiêu công ty của kỳ là gì?
| # | Việc | Cách làm | Màn hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Đã tạo chu kỳ đầu tiên | Tên, loại, ngày bắt đầu và kết thúc; người có quyền duyệt OKR kích hoạt khi mục tiêu đã sẵn sàng. | /okr/cycles |
| 2 | Đã nhập mục tiêu công ty | Các mục tiêu cấp công ty của chu kỳ kèm kết quả then chốt. | /okr/objectives/new (Tạo mới) |
6. Mục tiêu đang chạy
Tuỳ chọn
Đưa vào các mục tiêu phòng ban, nhóm và cá nhân còn đang chạy.
Chuẩn bị trước
- Các mục tiêu phòng ban, nhóm và cá nhân còn đang chạy, trong một bảng tính: chu kỳ, tiêu đề, cấp, người phụ trách, mục tiêu cha.
| # | Việc | Cách làm | Màn hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Mục tiêu phòng ban, nhóm và cá nhân | Nhập từ tệp hoặc tạo mới, liên kết vào mục tiêu công ty. | /okr/objectives/import (Nhập + mẫu) |
7. Chạy thử
Tuỳ chọn
Chạy trọn một chu kỳ với một quản lý và một nhân viên trước khi triển khai rộng.
Chuẩn bị trước
- Chọn một quản lý và một nhân viên để chạy thử; thống nhất ai kiểm từng kết quả.
| # | Việc | Cách làm | Màn hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Đã kích hoạt chu kỳ | Kích hoạt chu kỳ; người phụ trách sửa được mục tiêu của chu kỳ. | /okr/cycles |
| 2 | Đã phân tầng mục tiêu | Với vai quản lý, tạo mục tiêu nhóm dưới một mục tiêu công ty; cây hiện liên kết, và mục tiêu sâu hơn số tầng cho phép bị từ chối. | /okr/tree |
| 3 | Đã cập nhật tiến độ | Với vai nhân viên, cập nhật tiến độ một kết quả then chốt; điểm và nhãn đúng tiến độ / có rủi ro cập nhật theo. | /okr/my-okrs |
Tiếp theo
Xem các trang tính năng của app trong menu bên trái, hoặc danh sách hướng dẫn setup mọi app.