Báo giá
Báo giá là đề xuất giá dành cho khách — điểm khởi đầu của mọi thương vụ. XBuddy tính tổng phụ, chiết khấu theo dòng và thuế tự động, đồng thời cho phép ghi đè số tiền thuế trên bất kỳ dòng nào khi áp dụng thuế suất đặc biệt (đơn hàng xuất khẩu, mặt hàng khuyến mãi, điều chỉnh làm tròn). Lưới dòng hàng luôn hiển thị song song cột trước thuế và sau thuế, nên không có gì bị giấu trong tổng số.
Báo giá có thể được lập từ đầu, sinh ra từ một cơ hội CRM đã chấp nhận (tài khoản, liên hệ và giá trị được mang theo tự động), hoặc bắt đầu từ một mẫu đã lưu.
Tạo báo giá
Vào Bán hàng → Báo giá và nhấn Báo giá mới. Chọn khách hàng, thêm dòng hàng — sản phẩm từ danh mục, mặt hàng tồn kho hoặc dòng nhập tự do — và đặt số lượng, đơn giá, chiết khấu và thuế cho từng dòng. Có thể thêm tiêu đề nhóm, ghi chú hoặc dòng ngắt tổng phụ giữa các nhóm dòng nếu báo giá cần cấu trúc trực quan.
Áp giá tự động
Nếu khách hàng được chọn có gán bảng giá (xem bên dưới), dòng hàng khớp sẽ tự kéo giá từ bảng đó ngay khi thêm vào. Bạn vẫn có thể ghi đè bất kỳ dòng nào thủ công — giá tự áp chỉ là điểm khởi đầu, không phải giá cố định.
Bắt đầu từ mẫu
Thay vì lập từ đầu, nhấn Dùng mẫu để nạp một Mẫu báo giá đã lưu với dòng hàng điền sẵn, rồi điều chỉnh số lượng và khách hàng.
Gửi và theo dõi
Lưu và gửi báo giá. Trạng thái chuyển nháp → đã gửi → được chấp nhận (hoặc bị từ chối/hết hạn). Báo giá được chấp nhận mở khóa hành động Chuyển thành Đơn bán; báo giá bị từ chối hoặc hết hạn có thể nhân bản thành một bản nháp mới.
Chuyển khi đã được chấp nhận
Nhấn Chuyển thành Đơn bán. Dòng hàng, giá, khách hàng và mọi ghi chú đính kèm được mang theo nguyên vẹn — không cần gõ lại. Báo giá được đóng dấu đã chuyển đổi nên không thể vô tình chuyển đổi lần thứ hai.
Một dòng báo giá có thể là dòng sản phẩm, dòng dịch vụ, hoặc dòng thuần trình bày như tiêu đề nhóm/ghi chú/tổng phụ. Dòng sản phẩm và dòng dịch vụ hoạt động khác nhau khi đơn được xác nhận — xem Đơn bán bên dưới.