Quy trình đơn từ đến chi tiền
Bối cảnh
Nhân viên nộp đơn trên Approvals; đơn đi theo chuỗi duyệt của loại đơn; phần tiền (tạm ứng, quyết toán) được chi qua cùng cổng duyệt chi với mọi khoản chi khác và ghi sổ đúng tài khoản.
Vai trò tham gia
- Nhân viên: nộp đơn, quyết toán
- Người duyệt: theo chuỗi loại đơn
- Kế toán: chi tạm ứng, quyết toán
- Người duyệt chi: payments:approve
App & công tắc cần bật
- Request & Approvals, Finance, Employee Service
- Công tắc: return_for_revision, partial_approval, fulfillment_stage, uỷ quyền duyệt
Luồng
- Đơn (catalog loại đơn) → chuỗi duyệt
- Duyệt / trả lại bổ sung
- Chi tạm ứng (Nợ 141) qua hàng đợi duyệt chi
- Quyết toán → hoàn ứng hoặc chi bổ sung
Thiết lập ban đầu
- Tạo loại đơn và chuỗi duyệt cho từng loại.
- Bật các cờ mở rộng cần dùng.
- Phân quyền duyệt chi.
Vận hành hằng ngày / hằng tháng
- Hằng ngày: xử lý Inbox và hàng đợi chi.
- Hằng tháng: rà tạm ứng chưa quyết toán.
Tình huống thường gặp
- Chuỗi duyệt riêng cho từng loại đơn
- Trả đơn để người gửi bổ sung
- Tạm ứng và hoàn ứng cho nhân viên
- Hàng đợi chi tiền
- Khoản chi phải chờ duyệt
- Người gửi không tự duyệt được đơn của mình
- Uỷ quyền duyệt khi vắng mặt
Trợ lý AI hỗ trợ
- Trợ lý có thể tóm tắt hồ sơ đơn; quyết định duyệt luôn do người.