Lập báo giá cho một Deal
Chọn quy trình
Tình huống
Deal đang mở và khách cần báo giá.
Khuyến nghị
Tạo Quotation mới gắn dealId từ Deal.
Vì sao
Quotation gắn Deal giữ chuỗi chứng từ Deal→Quotation→Sales Order, để khi Sales Order được xác nhận Deal được đóng won đúng.
Các bước
- Mở Deal.
- Chọn New Quotation (form tự gắn Deal).
- Thêm dòng hàng/dịch vụ và gửi khách.
Không nên
- Chờ báo giá được tạo trong bước convert Lead.
Vai trò & quyền
Nhân viên kinh doanh có quyền tạo Quotation.