Không chuyển được stage của Lead/Deal
Vượt ngưỡng
Tình huống
Kéo thẻ sang stage mới bị chặn.
Khuyến nghị
Hoàn tất tiêu chí của stage đích (tick tay hoặc điền trường bắt buộc).
Vì sao
Tiêu chí và hướng chuyển là cấu hình theo công ty trên pipeline. Có hai loại tiêu chí: tick tay và trường bắt buộc (không tick tay được). Đóng Deal thắng/thua đi qua hộp thoại đóng kèm lý do; rời stage đã đóng cần mở lại.
Các bước
- Đọc tiêu chí còn thiếu.
- Tick tiêu chí tay hoặc điền trường bắt buộc.
- Chuyển stage lại.
- Đóng Deal qua nút Won/Lost kèm lý do.
Không nên
- Tạo thẳng Deal ở stage cuối để né tiêu chí.
Vai trò & quyền
Nhân viên kinh doanh; quản trị CRM cấu hình tiêu chí.