Cơ hội & dự báo
Cơ hội theo dõi doanh thu tiềm năng qua các giai đoạn bán hàng, từ đủ điều kiện ban đầu đến đàm phán rồi chốt. Mỗi cơ hội có giá trị, xác suất gắn với giai đoạn và ngày chốt dự kiến; XBuddy nhân chúng thành dự báo theo trọng số mà bạn có thể cắt theo người phụ trách, giai đoạn hoặc kỳ — giúp quản lý có cái nhìn thực tế về doanh thu cam kết so với kịch bản tốt nhất mà không cần hỏi từng nhân viên.
Tạo cơ hội
Từ CRM → Cơ hội, nhấn Cơ hội mới, đặt giá trị, giai đoạn và ngày chốt dự kiến, rồi gán người phụ trách. Một cơ hội có thể gồm cả dòng hàng hóa lẫn dịch vụ trên cùng pipeline — không cần bảng riêng cho từng loại.
Theo dõi dự báo
Vào CRM → Dự báo pipeline để xem giá trị pipeline theo trọng số tổng hợp từ các cơ hội. Lọc theo người phụ trách hoặc tháng chốt để so sánh dự báo cam kết với kịch bản tốt nhất, và phát hiện cơ hội đình trệ trước khi trôi.
Thắng cơ hội
Chuyển cơ hội sang Thắng. Từ cơ hội đã thắng, bạn có thể tạo báo giá trong Bán hàng hoặc hóa đơn trong Tài chính với giá trị, liên hệ và tài khoản điền sẵn — không phải gõ lại cùng một dữ liệu sang ứng dụng khác.
Xem xu hướng thắng/thua
Mở CRM → Phân tích thắng/thua để xem cơ hội chốt như thế nào theo thời gian, phân theo giai đoạn, lý do, người phụ trách và phân khúc, và phát hiện điểm cần huấn luyện thêm.