Bảng KPI và thẻ điểm
Khi nào dùng
Dùng để đo kết quả bằng con số thay vì cảm tính: giao KPI, để KPI tự lấy số từ dữ liệu kinh doanh thật, đóng kỳ bằng một lần duyệt, và xem thẻ điểm cân bằng cùng bảng xếp hạng bán hàng.
Trước khi bắt đầu
- Quyền:
performance:readđể xem;performance:writeđể giao và nhập số;performance:approveđể duyệt chốt kỳ. - Toggle
people.okr_kpi_sync(mặc định tắt, công ty mới bật): hoàn thành khoá LMS gắn kết quả then chốt thì tự check-in kết quả đó. - Đánh giá hoàn thành hiện trong menu khi chế độ
people.completion_evaluation_modelà thủ công hoặc theo KPI.
Theo dõi KPI trực tiếp
Vào Hiệu suất → Bảng KPI để giám sát các chỉ số quan trọng, đồng bộ với kết quả then chốt của OKR.
Đọc thẻ điểm cân bằng
Vào Hiệu suất → Thẻ điểm cân bằng để xem hiệu suất trên các góc nhìn tài chính, khách hàng, quy trình và học tập trong một khung.
Đi sâu phân tích hiệu suất
Vào Hiệu suất → Phân tích hiệu suất (và Hiệu suất bán hàng cho đội doanh thu) để cắt lát kết quả theo nhóm, kỳ và điểm.
Trạng thái chốt kỳ KPI
| Trạng thái | Ý nghĩa | Ai chuyển |
|---|---|---|
| Nháp | Đã tạo chốt kỳ cho kỳ đó | Chủ KPI hoặc quản lý |
| Đã nộp | Số liệu kỳ gửi để xem xét | Người nộp |
| Đã duyệt | Kỳ đã đóng; đây là số bảng lương dùng được | Người duyệt có performance:approve |
Nguồn dữ liệu
KPI có thể tự lấy số: deal thắng, giá trị pipeline và liên hệ mới từ CRM; chỉ số đơn bán từ Bán hàng; công việc hoàn thành và quá hạn từ Công việc (chỉ khi bật cờ nguồn Công việc). Vẫn nhập tay được.
Các trang
| Trang | Đường dẫn |
|---|---|
| Bảng KPI | /performance/kpi |
| Thư viện KPI | /performance/kpi/library |
| Chốt kỳ | /performance/kpi/closures |
| Đánh giá hoàn thành | /performance/completion |
| Thẻ điểm cân bằng | /performance/bsc |
| Hiệu suất bán hàng | /performance/sales |
Mẹo & lỗi thường gặp
- Xây thư viện KPI trước để việc giao KPI nhất quán giữa mọi người.
- Bảng xếp hạng bán hàng cần chọn một kỳ trước khi hiện dữ liệu.
- Trang Hiệu suất bán hàng ở đây khác bảng điều khiển hiệu suất của app Bán hàng.
- Thẻ điểm cân bằng có bốn góc nhìn với trọng số mặc định bằng nhau (25%) chưa chỉnh được trên giao diện.