Chuyển báo giá thành đơn hàng

Chọn quy trình

Tình huống

Khách chấp nhận Quotation.

Khuyến nghị

Chuyển Quotation thành Sales Order (hàng) hoặc Service Order (dịch vụ) — nút hiện theo loại dòng.

Vì sao

Chứng từ đích là nơi duy nhất tạo từ nguồn nên mọi trường (đơn vị, thuế, dự án, khách) kế thừa đúng. Vượt số lượng báo giá được hỏi lại xác nhận nhưng không làm tăng bộ đếm quá số báo giá. Không lập báo giá cho Deal đã thua.

Các bước

1. Mở Quotation đã Accepted.
2. Chọn nút tạo chứng từ tiếp theo (theo loại dòng).
3. Chọn dòng hoặc để trống lấy toàn bộ phần còn lại.
4. Xác nhận Sales Order.

Không nên

• Tạo Sales Order tay rồi chép dòng từ báo giá.

Vai trò & quyền

Nhân viên kinh doanh.

Liên quan

• Lập báo giá cho một Deal
• Đóng Deal thắng khi khách đặt hàng
• Hai người cùng bấm tạo chứng từ từ một nguồn
• Sales
• Crm
• Playbook: Quy trình Order-to-Cash