Mẫu dự án và trạng thái
Khi nào dùng
Dùng mẫu khi bạn chạy các dự án giống nhau lặp đi lặp lại, ví dụ triển khai cho khách mới hoặc giao một dịch vụ chuẩn. Cũng dùng trang này khi cần biết một trạng thái dự án cho phép gì và cài đặt nào thay đổi điều đó.
Trước khi bắt đầu
- Cần
projects:readđể xem mẫu vàprojects:writeđể tạo dự án từ mẫu hoặc lưu dự án thành mẫu. - Trang mẫu là Mẫu dự án (
/projects/templates). - Quy tắc trạng thái được đặt trong Cài Đặt (
/projects/settings, cầnprojects:admin). Tất cả mặc định tắt:projects.block_close_with_open_tasks,projects.budget_approval_required,projects.closure_approval_required,projects.block_work_on_hold. projects.kickoff_threshold(mặc định 50000000) là mức tiền dùng cho workflow duyệt khởi động dự án, chạy trên đối tượngproject_change.
Các bước
Xem các mẫu
Mở Mẫu dự án (/projects/templates) để xem các mẫu của công ty.
Tạo dự án từ mẫu
Chọn một mẫu và dùng nó để tạo dự án mới. Sau đó đặt người phụ trách, ngày và ngân sách như mọi dự án khác.
Lưu dự án thành mẫu
Mở một dự án đã chạy tốt và lưu thành mẫu, để dự án sau bắt đầu với cùng cấu trúc.
Bắt đầu từ chiến dịch marketing
Trên một chiến dịch trong app marketing, bạn có thể tạo dự án trực tiếp từ chiến dịch, giữ liên kết tới khách hàng và chiến dịch.
Chuyển dự án qua các trạng thái
Đổi trạng thái khi công việc tiến triển. Nếu công ty yêu cầu duyệt khi khởi động hoặc đóng, dự án sẽ chờ người duyệt trước khi chuyển tiếp.
Trạng thái
| Trạng thái | Cho phép gì | Cài đặt làm thay đổi |
|---|---|---|
| Lập kế hoạch | Thiết lập, lập ngân sách, lên lịch. | Không có. |
| Đang thực hiện | Ghi giờ, chi phí và thu phí. | projects.budget_approval_required: cần ngân sách được duyệt trước. |
| Tạm dừng | Công việc bị tạm ngưng. | projects.block_work_on_hold: chặn ghi thêm công việc. |
| Đã đóng | Dự án đã xong. | projects.block_close_with_open_tasks chặn đóng khi còn task mở; projects.closure_approval_required yêu cầu duyệt. |
Mẹo & lỗi thường gặp
- Giữ mẫu gọn. Bỏ bớt task không bắt buộc để mọi người không phải xoá một danh sách dài khi bắt đầu.
- Báo giá được chấp nhận không tự tạo dự án trên giao diện. Hãy tạo dự án trực tiếp hoặc từ mẫu.
- Dự án nội bộ ghi được mọi chi phí, nhưng giờ công bị ép không tính phí, nên không thể xuất hoá đơn nhầm.
- Nếu không chuyển được dự án sang Đang thực hiện, hãy kiểm tra xem dự án có còn cần ngân sách được duyệt không.