Đóng Deal thắng không qua đơn hàng
Ngoại lệ
Tình huống
Deal đã chốt nhưng không đi qua Sales Order trong XBuddy.
Khuyến nghị
Dùng Mark won / close; nhập lý do thắng nếu công ty bật cờ.
Vì sao
Đóng thủ công vẫn phát sự kiện Deal won như khi đi qua đơn, nên báo cáo và các bước sau vẫn chạy.
Các bước
- Mở Deal.
- Bấm Mark won.
- Nhập lý do thắng nếu được yêu cầu.
Không nên
- Chỉ đổi stage mà không đóng Deal.
Vai trò & quyền
Nhân viên kinh doanh phụ trách Deal.