Contact cần trở thành Lead
Chọn quy trình
Tình huống
Một Contact có sẵn bắt đầu có nhu cầu mua và bạn muốn đưa vào phễu.
Khuyến nghị
Tạo Lead mới từ Contact — không có nút Convert-to-lead.
Vì sao
Hệ thống chỉ có một đường ghi duy nhất để có Lead: tạo Lead. Nhờ vậy chấm điểm, nguồn và bàn giao Lead luôn đi cùng một luồng.
Các bước
- Mở Contact.
- Chọn tạo Lead mới từ Contact.
- Điền nguồn và thông tin nhu cầu.
- Tiếp tục qualify Lead như bình thường.
Không nên
- Tìm nút chuyển Contact thành Lead — chức năng đó không còn.
Vai trò & quyền
Nhân viên kinh doanh có quyền tạo Lead.