Lên lịch hàng loạt
Khi cùng một tài liệu phải gửi cho nhiều người (xác nhận chính sách, thông báo gia hạn), lên lịch hàng loạt gửi tất cả cùng lúc, mỗi cái là một yêu cầu theo dõi riêng.
Chuẩn bị mẫu
Tạo yêu cầu với các trường đặt một lần.
Thêm danh sách người nhận
Cung cấp danh sách người ký (nhập hoặc chọn). XBuddy tạo một yêu cầu cho mỗi người nhận.
Gửi hàng loạt
Gửi tất cả cùng lúc; mỗi người nhận có liên kết riêng và mỗi yêu cầu theo dõi độc lập.
Khi nào dùng
Dùng tạo hàng loạt khi nhiều bản ghi cần chữ ký mà bạn không muốn dựng từng yêu cầu bằng tay, ví dụ mọi đơn hàng vượt một ngưỡng giá trị. Trợ lý Signature Steward có thể tạo các yêu cầu này trong một lần chạy cho những bản ghi khớp điều kiện đã cấu hình.
Trước khi bắt đầu
- Bạn cần
signatures:writeđể tạo yêu cầu và quyền vào AI Hub tại/signatures/automation/agents. - Xác định điều kiện trợ lý sẽ dùng (ngưỡng giá trị, trạng thái bản ghi); trợ lý chỉ xử lý bản ghi khớp.
Mẹo & lỗi thường gặp
- Thử điều kiện trên một tập nhỏ trước; mỗi bản ghi khớp sẽ có một yêu cầu riêng.
- Mỗi yêu cầu độc lập, nên một yêu cầu bị từ chối hay hết hạn không ảnh hưởng các yêu cầu khác.
- Theo dõi tiến độ trong danh sách yêu cầu và Báo cáo thay vì mở từng yêu cầu.
- Trợ lý còn cấp lại liên kết ký đã hết hạn và gửi các bản nháp chưa từng gửi; xem hoạt động của nó trong AI Hub.
Liên quan
