Hóa đơn khách hàng
Hóa đơn xuất cho khách hàng. Tạo từ đầu, từ cơ hội CRM đã thắng, hoặc từ đơn bán hàng đã thực hiện. XBuddy tạo PDF hợp lệ, gửi đi và theo dõi trạng thái thanh toán đến khi đã trả.
Tạo hóa đơn
Vào Tài chính → Hóa đơn → Hóa đơn mới. Chọn khách hàng, thêm dòng hàng (hoặc lấy từ đơn bán hàng) và chọn thuế suất VAT theo từng dòng.
Sửa trước khi gửi
Trong khi hóa đơn còn ở trạng thái nháp — hoặc bị trả lại từ chối trong quá trình duyệt — mọi phần của nó đều sửa được: khách hàng, ngày đến hạn, ghi chú, và từng dòng hàng (tên, số lượng, đơn giá). Mở hóa đơn và nhấn Sửa để chỉnh trực tiếp. Một khi đã gửi, các điều khoản thương mại bị khóa — hãy sửa hóa đơn đã gửi bằng phiếu ghi có thay vì sửa trực tiếp sau đó.
Gửi đi
Nhấn Gửi để email PDF cho khách hàng, hoặc tải xuống. Trạng thái hóa đơn chuyển sang đã gửi.
Theo dõi thanh toán
Khi thanh toán đến, chúng được khớp với hóa đơn; trạng thái chuyển sang thanh toán một phần hoặc đã trả. Hóa đơn quá hạn đủ điều kiện đòi nợ.
Truy vết nguồn gốc một hóa đơn. Mỗi trang chi tiết hóa đơn hiển thị Chuỗi chứng từ — góc nhìn phả hệ tương tác cho thấy chính xác những chứng từ nào dẫn vào nó và nó tạo ra chứng từ nào. Với hóa đơn phát sinh từ đơn hàng, chuỗi thường là Báo giá → Đơn bán hàng → Phiếu giao hàng → Hóa đơn → Thanh toán; với hóa đơn theo thời gian và vật tư, đó là chính các dòng chấm công đã được lập hóa đơn trên nó. Chuỗi chỉ giới hạn nghiêm ngặt trong phả hệ thật của hóa đơn đó — nó không hiện các chứng từ không liên quan chỉ vì tình cờ nằm trong cùng dự án, nên những gì bạn thấy luôn đúng là những gì thực sự tạo ra (hoặc phát sinh từ) hóa đơn này.