Đóng Deal thắng khi khách đặt hàng
Chọn quy trình
Tình huống
Khách chấp nhận báo giá và đặt hàng.
Khuyến nghị
Xác nhận Sales Order — Deal tự đóng won trong cùng giao dịch.
Vì sao
Xác nhận Sales Order đóng Deal và phát sự kiện Deal won trong cùng một giao dịch, nên không có Deal treo khi đơn đã chạy. Nếu bật cờ và đơn có dòng dịch vụ, hệ thống lập CRM Contract.
Các bước
- Chuyển Quotation thành Sales Order.
- Xác nhận Sales Order.
- Kiểm tra Deal đã ở trạng thái won.
Không nên
- Đóng Deal tay rồi mới tạo đơn — dễ lệch thời điểm và số liệu.
Vai trò & quyền
Nhân viên kinh doanh có quyền xác nhận Sales Order.