Deal thắng có phần dịch vụ cần giao
Chọn quy trình
Tình huống
Deal thắng gồm dịch vụ phải thực hiện sau bán.
Khuyến nghị
Bật deal_won_creates_service_contract, hoặc lập Service Contract / Service Order thủ công.
Vì sao
Phần thực hiện dịch vụ nằm ở Service Management. Cờ tự tạo hợp đồng dịch vụ khi Deal thắng; không bật thì lập tay chứng từ phù hợp.
Các bước
- Quyết định có bật deal_won_creates_service_contract hay không.
- Nếu không bật: lập Service Contract (việc định kỳ) hoặc Service Order (việc một lần).
- Tiếp tục thực hiện trên Service Management.
Không nên
- Theo dõi việc giao dịch vụ trên Deal.
Vai trò & quyền
Quản trị CRM bật cờ; điều phối dịch vụ lập chứng từ.