Phễu lead và bàn giao
Phễu nối marketing với sales: lead kế thừa chiến dịch, được chấm điểm, bàn giao cho nhân viên kinh doanh và kết thúc bằng một cơ hội thắng.
Khi nào dùng
Dùng khi marketing tạo lead và sales cần nhận nhanh, đồng thời chiến dịch được ghi công khi cơ hội thắng.
Trước khi bắt đầu
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Xem | leads:read, deals:read |
business.lead_scoring_enabled | Bật chấm điểm lead. Mặc định: tắt |
business.auto_create_contact_from_lead | Tạo hoặc khớp liên hệ cho lead chưa có liên hệ. Mặc định: bật |
business.lead_qualification_required | Lead phải đạt trạng thái đủ điều kiện mới chuyển được. Mặc định: tắt |
Các bước
Tạo lead từ liên hệ
Mở CRM → Khách hàng tiềm năng (/crm/leads) hoặc tạo từ một liên hệ. Liên hệ đã ở trong chiến dịch sẽ chuyển chiến dịch gần nhất sang lead, nên điểm chiến dịch và ROI nhìn thấy lead.
Xem điểm
Khi bật chấm điểm, mỗi lead có điểm gồm cả mức tương tác chiến dịch. Lead từ website tự khớp hoặc tạo liên hệ và khách hàng; khớp mơ hồ thì để không gắn.
Mở danh sách Hot leads
Hot leads là các lead còn mở có điểm từ ngưỡng hot dùng chung trở lên. Lead đã thắng hoặc thua không nằm trong danh sách.
Bàn giao cho sales
Dùng Chuyển cho Sales hoặc đổi người phụ trách lead. Người nhận mới được gửi email và thông báo trong app. Không có giai đoạn MQL hay SQL riêng.
Chuyển thành cơ hội
Chuyển lead thành cơ hội (/crm/deals). Mỗi lead chuyển một lần; cơ hội bán thêm từ cùng khách là một cơ hội mới.
Thắng cơ hội
Xác nhận đơn bán sẽ đánh dấu cơ hội thắng. Liên hệ khi đó thành khách hàng và chiến dịch được ghi công cho lần thắng.
Mẹo & lỗi thường gặp
- Hot leads là danh sách theo điểm, không tự chuyển lead.
- Phễu chỉ đi tới: cơ hội làm liên hệ thành cơ hội bán hàng và cơ hội thắng làm thành khách hàng.
- Nếu lead không có chiến dịch, kiểm tra liên hệ có ở trong chiến dịch và chưa huỷ đăng ký hay bị trả thư.
- Thu lead từ website chỉ đổ vào một tenant được cấu hình, không phải sản phẩm form web cho khách.