Mẫu Chính sách
Mẫu chính sách là các cổng ngưỡng sẵn dùng cho những kiểm soát tài chính và bán hàng phổ biến nhất. Mỗi mẫu ánh xạ tới một cờ tính năng ERP cụ thể — bật cờ, khởi tạo mẫu, đặt con số, và kích hoạt.
Cách dùng một mẫu chính sách
Bước 1 — Bật cờ
Trong Workflow → Settings, bật cờ mà mẫu phụ thuộc (hiển thị trong các bảng bên dưới).
Bước 2 — Khởi tạo
Trong Workflow → Policies, bấm New from Template và chọn mẫu.
Bước 3 — Đặt ngưỡng của bạn
Thay các con số placeholder bằng dải của bạn (ví dụ đổi 50.000.000 thành hạn mức PO của bạn).
Bước 4 — Ưu tiên và kích hoạt
Đặt độ ưu tiên để quy tắc cụ thể được đánh giá trước quy tắc chung, rồi đặt chính sách Active.
Mẫu ngưỡng phê duyệt
| Mẫu | Đối tượng | Điều kiện | Kết quả | Cờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngưỡng phê duyệt PO | Đơn mua hàng | totalAmount > N | Yêu cầu phê duyệt | po_amount_threshold |
| Ngưỡng phê duyệt SO | Đơn bán | totalAmount > N | Yêu cầu phê duyệt | so_amount_threshold |
| PO luôn cần phê duyệt | Đơn mua hàng | luôn | Yêu cầu phê duyệt | require_po_approval |
| SO luôn cần phê duyệt | Đơn bán | luôn | Yêu cầu phê duyệt | require_so_approval |
| Ngưỡng chi phí | Đề nghị chi | amount > N | Yêu cầu phê duyệt | po_amount_threshold* |
*Cổng chi phí tái dùng hành vi ngưỡng số tiền chung; kết hợp với quy trình phê duyệt chi phí phù hợp.
Mẫu kiểm tra tín dụng
| Mẫu | Đối tượng | Điều kiện | Kết quả | Cờ |
|---|---|---|---|---|
| Chặn hạn mức tín dụng | Đơn bán | orderTotal + outstandingBalance > creditLimit | Chặn | customer_credit_limit_check |
| Cảnh báo hạn mức tín dụng | Đơn bán | outstandingBalance > 0.8 × creditLimit | Yêu cầu phê duyệt | customer_credit_limit_check |
Mẫu cổng chiết khấu
| Mẫu | Đối tượng | Điều kiện | Kết quả | Cờ |
|---|---|---|---|---|
| Duyệt giá theo chiết khấu | Báo giá / Đơn bán | discountPercent > N | Yêu cầu duyệt giá | price_approval_on_discount |
| Leo thang chiết khấu sâu | Báo giá / Đơn bán | discountPercent > 25 | Yêu cầu phê duyệt (cấp cao) | price_approval_on_discount |
Mẫu đa cấp & song song
| Mẫu | Đối tượng | Hành vi | Cờ |
|---|---|---|---|
| Thang tài chính hai cấp | Hóa đơn / PO | Quản lý → Tài chính (tuần tự) | multi_level_approval |
| Thang điều hành ba cấp | PO / CapEx | Trưởng phòng → Tài chính → CFO (tuần tự) | multi_level_approval |
| Kiểm soát kép song song | Lô thanh toán | Hai người duyệt, cả hai bắt buộc (song song) | parallel_approval |
| Nghỉ phép đa cấp | Đơn xin nghỉ | Quản lý → HR khi nghỉ dài | multi_level_leave_approval |
Mẫu đa cấp và song song chỉ có hiệu lực khi multi_level_approval / parallel_approval được bật. Không có chúng, chuỗi thu về một người duyệt.
Tham chiếu cờ
| Cờ | Điều khiển |
|---|---|
po_amount_threshold | Cổng số tiền đơn mua hàng |
so_amount_threshold | Cổng số tiền đơn bán |
require_po_approval | Công tắc tổng: PO cần phê duyệt |
require_so_approval | Công tắc tổng: SO cần phê duyệt |
price_approval_on_discount | Duyệt giá theo chiết khấu |
customer_credit_limit_check | Chặn/cảnh báo hạn mức tín dụng |
multi_level_approval | Chuỗi đa bước tuần tự |
parallel_approval | Người duyệt song song (cả hai bắt buộc) |
multi_level_leave_approval | Chuỗi leo thang nghỉ phép |
delegation | Ủy quyền người duyệt (xem Ủy quyền) |
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Sau mẫu chính sách tôi vẫn cần quy trình chứ? Đáp: Với cổng ngưỡng yêu cầu phê duyệt, có — chính sách quyết định có cần, và một quy trình điều phối ai. Chính sách kết quả chặn (hạn mức tín dụng) có thể đứng độc lập.
Hỏi: Tôi có thể đổi ánh xạ cờ của mẫu không? Đáp: Ánh xạ được cố định theo thiết kế — mỗi mẫu tồn tại để làm một cờ trở nên khả dụng. Bật cờ được liệt kê để mẫu có hiệu lực.