Trình dựng Quy trình

Bước 1 — Chọn thực thể

Vào Workflow → Workflows và bấm New Workflow. Chọn loại thực thể mà quy trình áp dụng (ví dụ Đơn mua hàng, Hóa đơn, Đơn xin nghỉ, Cơ hội). Mỗi quy trình gắn với đúng một thực thể — điều kiện và trường của nó lấy từ thực thể đó.

Bước 2 — Chọn trigger

Chọn sự kiện khởi động quy trình:

Bước 3 — Thêm điều kiện (JSONLogic)

Thêm một hoặc nhiều điều kiện, tất cả phải đúng thì quy trình mới hành động. Điều kiện được đánh giá bằng JSONLogic dựa trên các trường của bản ghi. Dùng trình dựng điều kiện trực quan, hoặc sửa trực tiếp JSONLogic.

Ví dụ — chỉ cho đơn mua hàng lớn, ngoài Việt Nam:

{ "and": [
  { ">": [ { "var": "totalAmount" }, 50000000 ] },
  { "!=": [ { "var": "supplierCountry" }, "VN" ] }
] }

Xem bảng tham chiếu toán tử bên dưới.

Bước 4 — Định nghĩa hành động

Chọn điều gì xảy ra khi trigger kích hoạt và điều kiện thỏa:

Một quy trình có thể chạy nhiều hành động trong một lượt — ví dụ đặt một trường, thông báo người yêu cầu, và tạo phê duyệt.

Bước 5 — Dựng chuỗi phê duyệt

Nếu bạn thêm Tạo phê duyệt, hãy định nghĩa các cấp. Mỗi cấp có thể tuần tự hoặc song song:

• Tuần tự (A → B → C): cấp 2 chỉ bắt đầu sau khi cấp 1 duyệt. Dùng cho thang leo bậc (Quản lý → Tài chính → CFO).
• Song song (A VÀ B): tất cả người duyệt ở cấp đó phải duyệt trước khi chuỗi tiến tiếp. Dùng cho kiểm soát kép hoặc ký duyệt liên phòng ban.

Bạn có thể trộn: chạy cấp 1 và 2 song song, rồi yêu cầu cấp 3 tuần tự cuối cùng.

Bước 6 — Kiểm thử

Dùng Test (hoặc chạy một bản ghi mẫu từ phân hệ nguồn) để xác nhận quy trình kích hoạt, điều kiện khớp và chuỗi điều phối đến đúng người duyệt — mà không ảnh hưởng bản ghi thật.

Bước 7 — Kích hoạt

Bật quy trình Active. Nó nay chạy trên mọi sự kiện phù hợp. Quy trình không hoạt động được lưu nhưng không bao giờ kích hoạt.