ERP — Order-to-Cash & Procure-to-Pay

Báo giá (tùy chọn) — Sales

Tạo báo giá gửi khách hàng với đề xuất giá, danh mục hàng và ngày hết hạn. Khi khách đồng ý, chuyển thành Đơn bán hàng bằng một click — toàn bộ dòng hàng, giá và thông tin khách hàng được mang sang.

• Trạng thái: draft → sent → accepted / rejected / expired
• Hỗ trợ nhiều phiên bản (lịch sử chỉnh sửa)
• Xuất PDF cho khách hàng

Đơn bán hàng — Sales

Cam kết bán hàng đã được xác nhận. Sau khi confirm, đơn hàng điều phối kho (nếu có giao hàng) và tạo hoá đơn.

• Trạng thái: draft → confirmed → partially_delivered → fully_delivered / cancelled
• Theo dõi số lượng ở cấp dòng hàng: đặt → giao → hoá đơn
• Cho phép nhiều phiếu giao hàng trên 1 đơn (giao nhiều lần)

Phiếu giao hàng (tùy chọn) — Inventory

Ghi nhận việc hàng thực sự rời khỏi kho.

• Trạng thái: draft → confirmed → shipped → completed / cancelled
• Xác nhận số lượng thực giao (có thể khác số lượng đặt)
• Kích hoạt trừ tồn kho trong module Inventory
• Cập nhật trạng thái giao hàng trên Đơn bán hàng

Hoá đơn — Finance

Yêu cầu thanh toán pháp lý, liên kết với đơn hàng và phiếu giao hàng.

• Trạng thái: draft → sent → partially_paid → paid / cancelled
• Kiểm tra số lượng: không thể xuất hoá đơn nhiều hơn đã giao (chế độ strict)
• Hỗ trợ hoá đơn định kỳ (recurring) cho mô hình subscription
• Tích hợp hoá đơn điện tử Việt Nam (Viettel-CA, BKAV, MISA)

Thanh toán — Finance / Accounting

Ghi nhận tiền nhận được từ khách hàng.

• Tự động khớp thanh toán với hoá đơn còn nợ
• Hỗ trợ thanh toán một phần
• Thanh toán cập nhật số dư AR trong Kế toán

Yêu cầu mua hàng / Purchase Requisition (tùy chọn) — Procurement

Yêu cầu nội bộ để mua hàng. Dùng khi việc mua hàng cần được phê duyệt trước khi đặt hàng.

• Trạng thái: draft → submitted → approved / rejected
• Quy trình duyệt nhiều cấp
• Sau khi duyệt, chuyển trực tiếp thành RFQ hoặc PO

RFQ — Yêu cầu báo giá (tùy chọn) — Procurement

Gửi yêu cầu báo giá đến một hoặc nhiều nhà cung cấp. So sánh phản hồi và chọn offer tốt nhất.

• Gửi RFQ đến nhiều nhà cung cấp cùng lúc
• Chấm điểm nhà cung cấp: giá, thời gian giao hàng, chất lượng
• Chuyển phản hồi được chọn thành Đơn mua hàng

Đơn mua hàng (PO) — Procurement

Cam kết mua từ một nhà cung cấp cụ thể với điều khoản đã thống nhất.

• Trạng thái: draft → confirmed → partially_received → fully_received / cancelled
• Theo dõi số lượng ở cấp dòng hàng: đặt → nhận → hoá đơn

Nhập kho / GRN (tùy chọn) — Inventory

Ghi nhận hàng thực sự đến kho.

• Trạng thái: draft → confirmed / cancelled
• Nhận một phần (số lượng GRN ≤ số lượng PO còn lại)
• Cộng tồn kho vào kho đã chọn
• Hỗ trợ nhập số lô và ngày hết hạn (nếu bật lot tracking)
• Kích hoạt 3-Way Match tự động

3-Way Matching — Finance

Đối chiếu tự động PO ↔ GRN ↔ Phiếu nhà cung cấp trước khi thanh toán.

Sai lệch thành exception cần review thủ công. Phiếu khớp tự động được duyệt thanh toán.

Phiếu nhà cung cấp (Vendor Bill) — Finance

Hoá đơn từ nhà cung cấp, ghi nhận đối với PO và GRN.

• Trạng thái: draft → submitted → approved → partially_paid → paid
• Phải qua 3-Way Match (hoặc override thủ công có lý do)
• Cập nhật số dư AP trong Kế toán

Thanh toán — Finance / Accounting

Ghi nhận tiền đã trả cho nhà cung cấp.

• Thanh toán hàng loạt (nhiều phiếu trong một lần)
• Đối soát ngân hàng: khớp thanh toán với dòng sao kê
• Cập nhật số dư AP sau khi xác nhận