Bảng Điều Khiển (Dashboard)
XBuddy Dashboard là trung tâm chỉ huy của bạn — một canvas hoàn toàn có thể tùy chỉnh nơi bạn xây dựng chính xác góc nhìn về doanh nghiệp quan trọng với vai trò của mình. Thay vì chuyển đổi giữa các module để kiểm tra số liệu CRM, Tài Chính và Nhân Sự riêng lẻ, bạn thấy toàn bộ bức tranh trong một cái nhìn, cập nhật theo thời gian thực.
Các Thực Thể Chính
| Thực thể | Mô tả |
|---|---|
| Bảng điều khiển | Tập hợp widget được đặt trên canvas lưới |
| Widget | Một hình ảnh hóa dữ liệu duy nhất: KPI card, biểu đồ, bảng hoặc khối văn bản |
| Nguồn dữ liệu | Module và chỉ số cung cấp cho widget (ví dụ: CRM → Giao Dịch Mở) |
| Mục tiêu KPI | Giá trị mục tiêu được cấu hình với ngưỡng cảnh báo/nguy hiểm |
| Mẫu bảng điều khiển | Bố cục có sẵn cho vai trò hoặc trường hợp sử dụng cụ thể |
Bắt Đầu
Bạn cần quyền dashboard:read để xem bảng điều khiển và dashboard:write để tạo hoặc chỉnh sửa chúng.
- Mở Bảng Điều Khiển — Nhấp Bảng Điều Khiển trong thanh nav trên. Bảng điều khiển cá nhân mặc định của bạn mở ra.
- Chọn Mẫu — Lần đầu tiên? Nhấp Sử Dụng Mẫu để chọn bố cục có sẵn cho vai trò của bạn (Quản Lý, Bán Hàng, Tài Chính, Nhân Sự, Vận Hành).
- Thêm Widget — Nhấp + Thêm Widget → duyệt nguồn dữ liệu theo module. Kéo widget lên canvas và thay đổi kích thước theo nhu cầu.
- Cấu Hình Mục Tiêu KPI — Nhấp vào KPI card → Chỉnh Sửa → đặt Giá Trị Mục Tiêu, ngưỡng Cảnh Báo và ngưỡng Nguy Hiểm.
- Đặt Phạm Vi Ngày — Sử dụng bộ lọc ngày toàn cục (trên cùng bên phải): Hôm Nay, Tuần Này, Tháng Này, Quý Này, Tùy Chỉnh.
- Drill Down — Nhấp vào bất kỳ số nào trên KPI card để xem các bản ghi cơ bản trong popup. Nhấp qua để mở bản ghi đầy đủ trong module của nó.
- Chia Sẻ Bảng Điều Khiển — Nhấp Chia Sẻ → mời thành viên nhóm theo tên hoặc vai trò.
Loại Widget
| Widget | Tốt nhất cho |
|---|---|
| KPI Card | Chỉ số đơn với mục tiêu, chỉ số xu hướng và so sánh kỳ |
| Biểu Đồ Đường | Xu hướng theo thời gian (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) |
| Biểu Đồ Thanh | So sánh theo danh mục (khu vực, nhân viên, sản phẩm) |
| Biểu Đồ Donut | Thành phần (doanh thu theo phân khúc, ticket theo trạng thái) |
| Biểu Đồ Phễu | Các giai đoạn pipeline (phễu giao dịch CRM, phễu tuyển dụng) |
| Bảng Dữ Liệu | Danh sách Top-N với cột có thể sắp xếp |
| Gauge | Chỉ số đơn so với mục tiêu (% hoàn thành mục tiêu, điểm SLA) |
| Biểu Đồ Combo | Doanh thu (thanh) + Tỷ lệ Lợi Nhuận (đường) trên cùng trục |
Mẫu Bảng Điều Khiển Có Sẵn
XBuddy cung cấp 12 mẫu theo vai trò có thể kích hoạt bằng một cú nhấp:
| Mẫu | Widget chính |
|---|---|
| Tổng Quan Quản Lý | Doanh thu, Pipeline, Nhân sự, SLA, Vị thế tiền mặt |
| Trưởng Phòng Kinh Doanh | Pipeline theo giai đoạn, Giao dịch theo nhân viên, Tỷ lệ thắng |
| Nhân Viên Kinh Doanh | Giao dịch mở của tôi, Hoạt động hôm nay, Hoàn thành mục tiêu |
| Giám Đốc Tài Chính | Dòng tiền, Công nợ phải thu, Công nợ phải trả, Doanh thu vs Ngân sách |
| Trưởng Phòng Nhân Sự | Nhân sự theo phòng ban, Vị trí mở, Tổng quan nghỉ phép |
| Trưởng Phòng Vận Hành | Giá trị kho, Lệnh sản xuất, Chuyến hàng đang vận chuyển |
| Customer Success | Điểm sức khỏe khách hàng, Xu hướng NPS, Pipeline gia hạn |
| Quản Lý Dịch Vụ | Ticket mở theo ưu tiên, Tuân thủ SLA, MTTR |
Cấu Hình Cảnh Báo KPI
- Mở widget KPI card → Chỉnh Sửa Widget → tab Ngưỡng.
- Đặt: Mục Tiêu = 100.000.000, Cảnh Báo = 80.000.000 (80%), Nguy Hiểm = 60.000.000 (60%).
- Chọn kênh cảnh báo: Thông báo trong ứng dụng, Email, hoặc cả hai.
- Lưu. KPI card bây giờ hiển thị xanh (trên cảnh báo), cam (ở cảnh báo) hoặc đỏ (ở nguy hiểm).
Quyền Truy Cập
| Khóa quyền | Cho phép | Vai trò mặc định |
|---|---|---|
dashboard:read | Xem bảng điều khiển chia sẻ với bạn | Tất cả nhân viên |
dashboard:write | Tạo và chỉnh sửa bảng điều khiển | Nhân viên, Quản lý, Admin |
dashboard:share | Chia sẻ bảng điều khiển với người khác | Quản lý, Admin |
dashboard:manage | Quản lý mẫu công ty và mặc định vai trò | Admin |
AI Agents
| Agent | Lịch trình | Chức năng | Đầu ra |
|---|---|---|---|
| Tóm Tắt Kinh Doanh Tuần | Mỗi thứ Hai 7 giờ | Tóm tắt liên domain: Tài Chính, Bán Hàng, Nhân Sự, Vận Hành, CRM — thắng lợi, rủi ro và hành động đề xuất | Email + báo cáo trong ứng dụng |
| Agent Cảnh Báo KPI | Liên tục (mỗi 15 phút) | Giám sát tất cả ngưỡng KPI; kích hoạt cảnh báo khi chỉ số vượt mức | Thông báo đẩy + email |
| Điều Phối Viên Tổng Thể | Hàng tuần / Theo yêu cầu | Phối hợp 17 bộ điều khiển domain AI; tạo báo cáo rủi ro và cơ hội toàn công ty | Báo cáo PDF quản lý |
Câu Hỏi Thường Gặp
H: Tôi có thể có nhiều bảng điều khiển không? Có — tạo bao nhiêu tùy ý. Ghim các bảng hay dùng nhất vào thanh bên. Bạn cũng có thể có bảng điều khiển “chia sẻ” mà cả phòng ban sử dụng.
H: Tôi có thể xuất bảng điều khiển dưới dạng PDF không? Có — nhấp Xuất trên bất kỳ bảng điều khiển nào. Tùy chọn: PDF, ảnh PNG, hoặc lên lịch giao PDF tự động qua email.
H: KPI card của tôi hiển thị số khác với module. Tại sao? Kiểm tra bộ lọc phạm vi ngày trên bảng điều khiển — có thể khác với chế độ xem mặc định của module. Cũng xác minh cấu hình nguồn dữ liệu widget (chỉ số, bộ lọc và nhóm).
H: Tôi có thể lọc dữ liệu bảng điều khiển theo khu vực hoặc nhóm cụ thể không? Có — widget hỗ trợ bộ lọc chiều. Chỉnh sửa widget → tab Bộ Lọc → thêm “Khu Vực = Miền Nam” hoặc “Được Giao Cho = [Nhóm]”.