Các bước đầu tiên

Sau khi onboarding, đây là các hành động phổ biến nhất theo từng vai trò.

Dành cho Admin

1. Cấu hình quy trình phê duyệt

Vào Cài đặt → Quy trình để thiết lập luồng phê duyệt cho:

• Phê duyệt hóa đơn (ví dụ: các khoản trên 5.000.000 VND cần sự phê duyệt của quản lý)
• Phê duyệt đơn mua hàng
• Phê duyệt nghỉ phép
• Phê duyệt chi phí công tác

2. Thiết lập mẫu email

Vào Cài đặt → Mẫu email để tùy chỉnh các email tự động gửi đến đội nhóm và khách hàng — hóa đơn, xác nhận thanh toán, thư chào mừng, v.v.

3. Cấu hình vai trò và phân quyền

Vào Cài đặt → Vai trò để tạo vai trò tùy chỉnh với phân quyền module cụ thể, ngoài các vai trò mặc định Admin/Quản lý/Thành viên/Người xem.

Dành cho đội Bán hàng

Bắt đầu từ CRM

1. Vào CRM → Liên hệ và nhập danh sách khách hàng (hỗ trợ import CSV)
2. Tạo Cơ hội bán hàng đầu tiên trong CRM → Cơ hội và di chuyển qua pipeline
3. Chuyển đổi cơ hội thành Báo giá trong Bán hàng → Báo giá

Dành cho đội Tài chính

Thiết lập hệ thống tài khoản

1. Vào Kế toán → Hệ thống tài khoản và kiểm tra các tài khoản mặc định
2. Thêm tài khoản ngân hàng tại Tài chính → Tài khoản ngân hàng
3. Cấu hình thuế suất tại Tài chính → Thuế suất

Tạo hóa đơn đầu tiên

1. Vào Tài chính → Hóa đơn → Hóa đơn mới
2. Chọn khách hàng (hoặc tạo mới ngay lúc đó)
3. Thêm các dòng mục và đặt điều khoản thanh toán
4. Gửi trực tiếp từ XBuddy qua email

Dành cho đội Nhân sự

Thiết lập cơ cấu tổ chức

1. Vào Nhân sự → Phòng ban và tạo các phòng ban
2. Thêm chức danh tại Nhân sự → Chức danh
3. Vào Nhân sự → Nhân viên và thêm thành viên đội nhóm

Cấu hình chính sách nghỉ phép

1. Vào Nhân sự → Loại nghỉ phép và thiết lập các loại nghỉ (Phép năm, Nghỉ ốm, v.v.)
2. Phân bổ số ngày nghỉ tại Nhân sự → Số dư nghỉ phép
3. Thành viên đội nhóm có thể đăng ký nghỉ phép qua Nhân sự → Nghỉ phép của tôi

Phím tắt

Cần hỗ trợ?

• Xem Hướng dẫn Module để có hướng dẫn từng bước
• Sử dụng AI Copilot trong ứng dụng để được giải đáp tức thì
• Liên hệ hỗ trợ tại hello@xbuddy.co