Trình hướng dẫn Onboarding

Hồ sơ công ty (bắt buộc)

Thiết lập thông tin cơ bản của công ty:

• Tên công ty và logo
• Múi giờ — dùng cho lịch, chấm công và báo cáo
• Tiền tệ — đơn vị tiền tệ mặc định cho hóa đơn và tài chính
• Địa chỉ — xuất hiện trên hóa đơn và tài liệu

Vào: Cài đặt → Công ty

Mời đội nhóm (tùy chọn)

Mời đồng nghiệp vào workspace của bạn. Bạn có thể bỏ qua bước này và mời sau.

1. Vào Cài đặt → Người dùng
2. Nhấn Mời người dùng
3. Nhập email và phân quyền:
   • Admin — toàn quyền, quản lý thanh toán và người dùng
   • Quản lý — toàn quyền các module được phân công, có thể phê duyệt
   • Thành viên — quyền truy cập tiêu chuẩn, có thể tạo và chỉnh sửa
   • Người xem — chỉ đọc

Người được mời sẽ nhận email với đường dẫn để đặt mật khẩu.

Chọn Module (bắt buộc)

Chọn các module đội nhóm của bạn cần. Đây cũng là nơi bạn chọn gói dịch vụ.

Vào: Cài đặt → Thanh toán → Đăng ký

Các danh mục module:

• Kinh doanh — CRM, Bán hàng
• Tài chính — Hóa đơn, Kế toán, Chi phí
• Vận hành — Kho vận, Sản xuất, Dịch vụ thực địa, Chất lượng
• Nhân sự — HR, Lương thưởng, Hiệu suất
• Nền tảng — Cơ sở tri thức, Phân tích, Quy trình

Bạn có thể thêm hoặc xóa module bất cứ lúc nào từ cài đặt đăng ký.

Kết nối tích hợp (tùy chọn)

Kết nối các công cụ hiện có của bạn với XBuddy:

• Google Calendar — đồng bộ sự kiện và ghi chú cuộc họp
• Google Drive — đính kèm tài liệu từ Drive
• Stripe — xử lý thanh toán trực tiếp
• Email — đồng bộ hộp thư cho hoạt động CRM

Vào: Cài đặt → Tích hợp

Tạo bản ghi đầu tiên (tùy chọn)

Tạo dữ liệu đầu tiên trong workspace. Đây là cột mốc bắt đầu vận hành và sẽ mở khóa thông báo chúc mừng.

Gợi ý:

• CRM → Tạo liên hệ
• Tài chính → Tạo hóa đơn
• Nhân sự → Thêm nhân viên

Tham quan sản phẩm (tùy chọn)

Tham quan hướng dẫn giao diện XBuddy. Bước này giới thiệu điều hướng chính và các khu vực quan trọng của nền tảng.